MPC Capital AG - Rio D-Produktentanker Flotte
Unsere Bewertung:
Fondsdaten in Kürze:
| Ausschüttung: | 7% - 20% steigend |
| Gesamtrückfluss: | 241% |
| Laufzeit: | 18 Jahre |
| Mindestanlage: | 15.000,- USD |
| Einzahlung: | 2 Einzahlungsraten |
Fonds im Überblick
- Optimaler Mix aus Festcharter u. Pooleinnahmen
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6 hochmoderne Produktentanker
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moderner und junger Tankerpool
- Zusätzliche Nachfrage durch Wegfall der Einhüllentanker
- hervorragende Partner im Fonds
- Nutzung des aktuell günstigen USD
- bestätigter günstiger Kaufpreis durch Gutachter
- ab 15.000,- USD
Das Konzept
Mit einer Investition in die MPC "Rio D-Produktentanker Flotte" investiert der Anleger in die weltweit wachsende Nachfrage nach Transportkapazitäten für Öl, Ölprodukte und Chemikalien. Durch das "Phasing-out" (Aussonderung von Einhüllentankern am Markt bis 2010) wird dieser Effekt nochmals verstärkt, da die wegfallenden Schiffskapazitäten zuerst einmal ersetzt werden müssen.
Die MPC "Rio D-Produktentanker Flotte" umfasst 6 Tankerneubauten mit Doppelhülle und IMO II/III-Tanks. Die hochwertige Tankbeschichtung der Schiffe ermöglicht einen Einsatz sowohl für den Ölprodukten- als auch für den Chemikalientransport. Mit dieser Ausstattung und weiterer, attraktiver Merkmale verfügen die Schiffe über erhebliche Wettbewerbsvorteile. Sie sind flexibel weltweit einsetzbar und für ein breites Spektrum an Ladungen geeignet.
Für 3 der 6 Fondsschiffe besteht nach festen Zeiten eine Kaufoption für den Charterer zu bereits festgelegten Konditionen. Die Kaufpreise liegen dabei deutlich über den Einkaufspreisen des Fonds und würden demnach zu sehr attraktiven Rückflüssen führen. Der Wunsch des Charterers nach Kaufoptionen zu diesen Preisen zeigt die hervorragenden Aussichten des Marktes und insbesonderes dieses Fonds.
Die Schiffe konnten zu einem gutachterlich bestätigt günstigen Preis erworben werden und befinden sich derzeit im Bau. Nach Ablieferung der Schiffe zwischen 2009 und 2010 werden 3 Schiffe im Rahmen von bereits bestehenden Festchartervereinbarung eingesetzt. Die 3 weiteren Schiffe werden ab Ablieferung unbefristet im Einnahmepool "UPT United Product Tankers GmbH&Co. KG" eingesetzt. Nach Ende der Festchartervereinbarungen incl. Verlängerungsoption werden diese Schiffe ebenfalls im Einnahmepool eingesetzt. Der Pool besticht durch eine äußerst junge, leistungsfähige Flotte und wird in den nächsten Jahren durch weiter hinzukommende, junge Schiffe optimal ergänzt und gesichert.
Leistungsfähige Partner
Charterverhältnisse:
Die 3 Fondsschiffe MT "Rio Dauphin", MT "Rio Daly" und MT "Rio Daytona" werden vom Charterer Herning Shipping A.S. betrieben. Nach über 44 Jahren im Familienbesitz gehört Herning Shipping A.S. heute einem Konsortium von Eigentümern, als Vorsitzende des Aufsichtsrats ist Frau Vitta Lysgaard (Gründerin) dem Unternehmen weiterhin eng verbunden. Heute verfügt das Unternehmen über eine sehr moderne, flexibel einsetzbare und weiter wachsende Flotte von 40 Produkten- und Chemikalientankern, die hälftig im eigenen Besitz sind.
Herning Shipping A.S. ist mit einem der großen skandinavischen Energiekonzernen (YX Holding) verbunden, der u.a. ein dichtes Tankstellennetz in Dänemark betreibt. Das Ratingunternehmen Dynamar hat Herning Shipping A.S. im Report vom 11.04.2008 ein Rating von 4-5 auf einer Skala von 1-10 (1= niedriges Risiko, 10= hohes Risiko) ausgestellt. Die international renommierte Rating-Agentur DUN&BRADSTREET bewertete Herning Shipping A.S. am 26.06.2008 im Rahmen eines aktualisierten Ratings mit einer Kreditwürdigkeit von AAA (= sehr hohe Kreditwürdigkeit) und damit mit dem besten Ratingergebnis überhaupt.
Die 3 weiteren Fondsschiffe MT "Rio Dawson", MT "Rio Durango" und MT "Rio Delaware" werden im Rahmen eines Poolvertrages im Hamburger UPT United Product Tankers GmbH & Co. KG (UPT) Pool eingesetzt. Die hochmoderne Flotte umfasst 27 Schiffe zwischen 12.800 und 85.000 tdw (lediglich 7 Schiffe sind 5 Jahre und länger in Fahrt). Im Orderbuch stehen derzeit neben den 3 Fondsschiffen noch weitere 11 Tanker, sodass die UPT-Flotte auch in den kommenden Jahren das kontinuierliche Wachstum fortsetzen wird. Als 50%iges Tochterunternehmen der 1978 gegründeten Schoeller Holdings Ltd. ist UPT Teil eines breit gefächerten Netzwerks der maritimen Dienstleistungsbranche.
Reederei:
Vertragsreeder für alle Schiffe ist die Columbia Shipmanagement (Deutschland). Muttergesellschaft dieses Unternehmens ist die 1978 gegründete Schoeller Holdings Ltd., zu der neben diversen Bereederungsgesellschaften und Liniendiensten auch einige Hotelbetriebe und weitere Investments gehören. Seit 1978, dem Gründungsjahr der Columbia Shipmanagement, stieg diese zu einem der größten und bekanntesten Unternehmen der Branche auf. Heute managt Columbia eine Flotte von rund 300 Schiffe in weltweiter Fahrt. Dazu zählen Stück- und Schüttgutfrachter, Rohöltanker, Kühlschiffe, Produkten- und Chemikalientanker, Containerschiffe, Gastanker und Passagierschiffe.
Highlights
- Optimale Streuung der Einnahmen durch Festcharter und Poolverträge
- Streuung auf mehrere Schiffe mindert Risiken
- Hoher Ersatzbedarf durch neue Schiffe aufgrund des Wegfalls aller Einhüllentanker bis 2010 (IMO - Phase Out)
- solide Fondskalkulation
- günstiger, gutachterlich bestätigter Kaufpreis der Schiffe
- Nutzung des aktuell noch günstigen USD durch reines USD-Investment
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Top-Partner im Fonds
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beeindruckende Leistungsbilanz im Bezug auf Haltedauer und Rendite bereits verkaufter Schiffe
Ausschüttungsverlauf und Steuerbelastung
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Marktinformation
Die weltweite Nachfrage nach Ölprodukten (z. B. Benzin, Kerosin, Heizöl) steigt seit Jahren kontinuierlich an. Und auch für die Zukunft wird, nicht zuletzt wegen der rasanten Entwicklung der Schwellenländer, ein weiterer Anstieg prognostiziert. Somit wächst auch die Nachfrage nach Transportmöglichkeiten für diese Stoffe, die insbesondere auf dem Seeweg transportiert werden. Hinzu kommt eine räumliche Verlagerung der Raffineriekapazitäten, was zu längeren Lieferwegen der Ölprodukte führt. Experten erwarten ein jährliches Wachstum beim Ölprodukten-Seetransport von 5 % bis 2015.
Darüber hinaus sorgen gesetzliche Vorschriften dafür, dass Einhüllen-Tankschiffe bis 2010 außer Dienst gestellt werden müssen. Somit ist ein weiterer Nachfrageanstieg nach modernern Doppelhüllentankern wie denen der Rio D-Produktentanker Flotte absehbar. So müssen viele Chemikalien aber auch Speiseöle oder Biodiesel bereits seit Januar 2007 gemäß internationaler Klassifizierung IMO II in Doppelhüllentankern transportiert werden.
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Unterlagen zum Fonds:
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