KGAL - InfraClass Europa 1
Unsere Bewertung:
Fondsdaten in Kürze:
| Ausschüttung: | unregelmäßig |
| Gesamtrückfluss: | 10-12% p.a. IRR |
| Laufzeit: | 10 Jahre |
| Mindestanlage: | 10.000,- EUR |
| Einzahlung: | im Beitrittsmonat |
Fonds im Überblick
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Beteiligung an einem Immobilienportfolio in Europa
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Strategischer Partner Babcock & Brown mit 8 Mrd. EUR Infrastruktur Investments
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insgesamt 8-12 einzelne Projekte
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EURO-Anlage
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Laufzeit ca. 10 Jahre
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erfolgsabhängige Vergütung des Managements
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konservativ kalkulierte Rendite 10-12% (IRR)
Das Konzept
Mit der Beteiligung am KGAL InfraClass Europa 1 erhalten deutsche Anleger die Möglichkeit, an den Chancen eines diversifizierten Infrastruktur-Portfolios in Europa zu partizipieren. Der Zugang zu dieser Anlageklasse ist aufgrund der sonst üblichen hohen Mindestbeteiligungsbeträge in der Regel nur Großanlegern (institutionellen Anlegern) vorbehalten.
Die Fondsgesellschaft wird über Zertifikate indirekt an der Wertentwicklung eines von der Investmentgesellschaft
Babcock&Brown gemanagten Zielfonds teilnehmen.
Babcock&Brown gemanagten Zielfonds teilnehmen.
Leistungsfähige Partner
Investmentmanager des Zielfonds ist die weltweit tätige Investmentgesellschaft Babcock&Brown Limited, hier handelnd durch ihre 100%igen Töchterunternehmen BBEIF General Partner Limited als geschäftsführender und persönlich haftender Gesellschafter des Zielfonds und Babcock&Brown Investment Management Limited als mit der Auswahl und der Verwaltung der Investitionen beauftragter Investment Adviser des Zielfonds.
Babcock&Brown ist ein weltweit operierendes Unternehmen, das auf die Finanzierung, Beratung und das Management von großen Anlagegütern („Assets“) fokussiert ist. Das Unternehmen wurde 1977 in den USA gegründet und notiert seit Oktober 2004 an der Australian Stock Exchange (ASX). Babcock&Brown unterhält weltweit 29 Niederlassungen in Australien, Nordamerika, Europa, im Nahen Osten und in Afrika und beschäftigt rund um den Globus mehr als 1.100 Mitarbeiter. 40% der Anteile an Babcock& Brown werden von den eigenen Mitarbeitern gehalten. Nach seiner Gründung konzentrierte Babcock&Brown sich zunächst auf die Beratung und die Strukturierung von sogenannten „asset-backed-Finanzierungen“, d.h. Finanzierungen, denen langlebige, kapitalintensive Assets zugrunde liegen. Heute ist Babcock&Brown eines der größten weltweit agierenden Investment- und Beratungsunternehmen mit den fünf Kernkompetenzen Infrastruktur, Immobilien, Projektfinanzierung, Unternehmensfinanzierung und Structured Finance.
Per 31. Dezember 2006 verwaltet Babcock&Brown Vermögenswerte in Höhe von insgesamt rund EUR 26,5 Mrd. in Bereichen wie Infrastruktur, Immobilien oder Private Equity. Babcock&Brown verwaltet zehn börsennotierte Fonds und fünf nicht-börsennotierte Fonds.
In Anerkennung der Erfolge von Babcock&Brown als Berater und Investor in zahlreichen Transaktionen wurden dem Unternehmen viele nennenswerte Auszeichnungen verliehen
Highlights
- Attraktives Renditepotenzial durch Teilnahme an der Wertentwicklung eines Zielfonds, der in europäische Infrastruktur-Projekte investiert
- Risikostreuung auf Ebene des Zielfonds durch Investition in acht bis zwölf Investments
- Management des Zielfonds durch den erfahrenen und international renommierten Investmentmanager Babcock& Brown
- Beteiligung an einer Anlageklasse, die nachhaltige und stabile laufende Erträge erwarten lässt
- Chance auf Inflationsschutz durch Fokussierung des Zielfonds auf den Bereich Infrastruktur
- Optimierte Beteiligung über eine Zertifikate-Struktur
- Einstiegsmöglichkeit in eine Anlageklasse, die aufgrund üblicher hoher Mindestbeteiligungssummen in der Regel Großinvestoren vorbehalten ist
- Gleichgerichtete Interessen zwischen Fondsgesellschaft und Investmentmanager aufgrund erfolgsabhängiger Vergütung und einer Eigenbeteiligung des Investmentmanagers
Ausschüttungsverlauf und Steuerbelastung
Bei Anlagen mit einem wertsteigerungsorientiertem Anlagekonzept ist die konkrete Höhe und der entsprechende Zeitpunkt von Ausschüttungen nicht prognostizierbar. Eine Renditeangabe ist daher weder sinnvoll noch möglich.
Der Investmentmanager Babcock&Brown strebt für den Zielfonds eine jährliche Rendite in Höhe von rund 10 – 14% auf das eingesetzte Kapital gemäß IRR-Methode und anfängliche Ausschüttungen in Höhe von 5 – 7 % p. a. auf das eingesetzte Kapital nach Abschluss der Investitionsperiode an.
Marktinformation
Eine gut ausgebaute materielle Infrastruktur ist die Grundlage einer jeden modernen Volkswirtschaft. Investitionen in Infrastruktur tragen dazu bei, das technische Fundament einer Volkswirtschaft zu erhalten und nachhaltig zu verbessern und sind deshalb essentiell für ihr Funktionieren. In den nächsten Jahrzehnten müssen mehr als 220 Mrd. EUR pro Jahr in Europas Versorgungseinrichtungen und Transportwege investiert werden, um die öffentliche Grundversorgung aufrechterhalten zu können. Da die traditionell für Infrastrukturinvestitionen verantwortliche öffentliche Hand bereits seit längerem nicht mehr in der Lage ist, angemessen in das kapitalintensive Infrastruktur-Fundament der europäischen Volkswirtschaften zu investieren, ist man schon heute auf privates Kapital angewiesen.
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