Sachsenfonds - Indien Fonds II
Unsere Bewertung:
Fondsdaten in Kürze:
| Ausschüttung: | unregelmäßig |
| Gesamtrückfluss: | rd. 150 % |
| Laufzeit: | 5,3 Jahre |
| Mindestanlage: | 10.000,- EUR |
| Einzahlung: | 100% nach Annahme |
Fonds im Überblick
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5 gesicherte Projektentwicklungen in Indien
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ausgezeichnete Projektpartner mit hohem Eigenkapitalanteil
- optimale Streuung durch unterschiedliche Nutzungsarten
- 150% Rückfluss nach Steuern bei 5 Jahren Laufzeit
- innovatives Steuerkonzept
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schneller Eigenkapital-rückfluss nach bereits 3 Jahren
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ab 10.000,- EUR
Das Konzept
Der Anleger beteiligt sich mit einer Zeichnung am Sachsenfonds Indien Fonds II an einer Projektentwicklung in Indien, welche an 3 bereits fixierten Standorten 5 hochwertige Immobilienprojekte initiiert. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, das Verwalten und die Verwertung (Verkauf) von Beteiligungen an 5 Gesellschaften (Fondsprojekte).
Investiert wird in Indien, die derzeit am schnellsten wachsende, demokratisch regierte Volkswirtschaft der Welt. Das Wirtschaftswachstum spiegelt sich vor allem in der indischen Dienstleistungsindustrie wider, die im IT-Bereich bereits weltweit führend ist.
Es wurden bereits 5 konkrete Grundstücke in unterschiedlichen Standorten (2x Mumbai, Hyderabad und 2x Delhi) ausgewählt und fixiert, auf welchen bereits gebaut wird bzw. der Baubeginn kurz bevor steht. Durch das Joint Venture mit vor Ort ansässigen, sehr erfahrenen Projektpartnern und deren hohe Eigenkapitalbeteiligung an den 5 Projekten ist das Eigeninteresse an einem erfolgreichen Verlauf der Immobilien vorhanden.
Der Fonds investiert jeweils parallel mit weiteren Projektpartnern (u.a. Trinity Capital PLC), welche zum Teil deutlich höhere Anteile an den Projektgesellschaften halten.
Leistungsfähige Partner
Trikona Advisers Ltd. ist als Investmentmanager beauftragt, die Steuerung der Projekte vor Ort durchzuführen. Trikona Adivsers Ltd. betreut auch weitere Projektgesellschaften von Trinity Capital PLC, dem Verkäufer der Fondsobjekte. Trinity Capital PLC ist eine an der Londoner Börse gehandelte Fondsgesellschaft mit dem Fokus auf indische Beteiligungen. Aus dessen Gesamtportfolio hat der Initiator Sachsenfonds 5 Investitionsgelegenheiten in Immobilien ausgewählt.
Highlights
Nutzung des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen Mauritius und Indien - es werden keine separaten Steuererklärungen in diesen Ländern benötigt. In Deutschland unterliegen die Erträge ab 2009 der Abgeltungssteuer, sofern die Beteiligung erst ab 2009 eingegangen wird. Anleger, welche sich noch in 2008 beteiligen, sind von dieser Regelung ausgenommen. Ausschüttungen an den Anleger erfolgen ausschließlich durch Veräußerungserlöse, die nach einer Haltezeit von über 1 Jahr (Beitritt in 2008 vorausgesetzt) für den Anleger steuerfrei sind.
Alle 5 Projekte sind bereits identifiziert und bereits im Bau bzw. kurz vor Baubeginn. Hohes Eigenkapital der weiteren Projektpartner und deren hohe Kompetenz vor Ort sichert dem Anleger eine gleichgerichtete Interessenlage.
Ausschüttungsverlauf und Steuerbelastung
Regelmäßige Ausschüttungen sind bei einem opportunistischen Immobilienfonds nicht möglich. Größere Rückflüsse sind durch die Verkäufe der 5 Fondsobjekte vorgesehen. Bereits nach nur 3 Jahren ist der gesamte Kapitaleinsatz durch Verkäufe der Objekte plangemäß zurückgeflossen. Der Fonds nutzt das DBA zwischen Mauritius und Indien, daher sind in beiden Ländern keine separaten Steuererklärungen durch den Anleger notwendig. Die Erträge der Fondsgesellschaft unterliegen der Abgeltungssteuer ab 2009 mit Ausnahme einer Zeichnung noch in 2008.
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Marktinformation
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