GSI - Triebwerksfonds 3
Unsere Bewertung:
Fondsdaten in Kürze:
| Ausschüttung: | 6,75% - 8% steigend |
| Gesamtrückfluss: | 144% |
| Laufzeit: | 7 Jahre |
| Mindestanlage: | 15.000,- USD |
| Einzahlung: | 100% nach Annahme |
Fonds im Überblick
- Investition in 10 erworbene Flugzeugturbinen
- Leasingstruktur bringt hohe Sicherheit
- Streuung auf unterschiedliche namhafte Leasingnehmer
- 7 Jahre Prognoselaufzeit
- 144% Rückfluss nach Steuer
- hohe Ausschüttungen 6,75% auf 8% p.a.
- hervorragender Partner GSI
- kein Agio!
Das Konzept
Der Anleger investitiert mit einer Anlage in den Flugzeugturbinenfonds GSI Triebwerksfonds 3 in das wichtigste Element eines jeden Flugzeugs: die Turbine. GSI überzeugte bereits in der Vergangenheit mit 2 erfolgreich platzierten und prospektgemäß verlaufenden Vorgängerfonds.
Alle weltweit eingesetzten Turbinen sind technische Wunderwerke und werden permanent auf höchste Sicherheitsstandards und Leistungsfähigkeit überprüft. Turbinen werden in regelmäßigen Abständen generalüberholt und rundumerneuert und zeichnen sich daher durch eine stabile Wertentwicklung aus. Analog dem bekannten TÜV sind regelmäßige unabhängige Kontrollen verpflichtend für alle Turbinen.
Aufgrund des Wachstums der Luftfahrtindustrie, aber auch der turnusmäßig notwendigen Wartungsarbeiten an den Flugzeugtriebwerken besteht ein kalkulierbarer Bedarf an Turbinen im Markt. Viele Fluggesellschaften schließen daher Leasingvereinbarungen mit Partnern, die die ständige Versorgung ihrer Maschinen mit gewarteten Triebwerken sicherstellen.
Das Fonds-Portfolio besteht aus 10 bereits erworbenen Turbinen, welche an mehrere äußerst namhafte und bonitätsstarke Mieter wie Swiss International Airlines und Gulf Air im Rahmen von Leasingverträgen vermietet sind. Durch die Leasingkonstruktion werden die laufenden Betriebskosten, etc. vom jeweiligen Leasingnehmer getragen. Es entsteht eine hohe Planungssicherheit der Einnahmen für den Fonds und damit für den Anleger. Durch den weltweit prognostizierten hohen Anstieg an Flugzeugen und den damit verbunden dringend benötigten Ersatztriebwerken bestehen exzellente Aussichten für diesen Markt - der Fonds profitiert davon.
Leistungsfähige Partner
Initiator GSI
Das Management der GSI Fonds GmbH & Co. KG blickt auf eine langjährige Erfahrung in Führungspositionen deutscher Fondsinitiatoren und Leasinggesellschaften zurück. Seit Gründung der GSI-Gruppe im Jahr 2002 konzentrierte sich deren Geschäftsführung auf individuelle Leasing- und Fondsgestaltungen im Großimmobilienbereich, vorzugsweise für institutionelle Investoren, aber auch als Publikumsfonds für befreundete deutsche Emissionshäuser. An der GSI Gruppe ist neben dem Management auch eine große deutsche Privatbank beteiliegt.
Mit den Emissionen der "GSI Triebwerksfonds 1 und 2" in den Jahren 2006 und 2007 erschloss die GSI einem breiten Publikum bereits Investitionsmöglichkeiten in Anlagen, die zuvor nur dem institutionellen Anlegerkreis verbehalten waren.
Triebwerksmanager WLFC (Willis Lease Finance Corporation)
Die Verkäuferin des Triebwerksportfolio Willis Lease Finance Corporation (WLFC), eine der größten Triebwerks-Leasinggesellschaften der Welt, wird auch weiterhin das Management der Turbinen des Fonds übernehmen. WLFC mit Sitz in Novato, Kalifornien, wurde Mitte der 70er Jahre von Charles F. Willis, einem Pionier der Leasingbranche, gegründet.
Der Gesamtwert aller vermieteten Triebwerke des Unternehmens betrag Mitte 2008 rund 787 Mio. USD. Seit 1996 ist das Unternehmen an der amerikanischen NASDAQ gelistet. Die Größe und Unabhängigkeit des Unternehmens machen es möglich, im Wettbewerb vielfach schneller reagieren zu können als andere Triebwerks-Leasinggesellschaften.
Highlights
- Investition in eine vollkommen eigenständige Anlageklasse
- Unabhängig von Börsenschwankungen, etc.
- Leasingcharakter erhöht die Sicherheit deutlich
- große Streuung auf unterschiedliche Turbinentypen und Leasingnehmer
- reine USD-Anlage
- kein Betriebskostenrisiko des Fonds durch das Leasing
- hohe zukünftigte Nachfrage nach Ersatztriebwerken durch Wachstum des Flugverkehrs
- kurze Laufzeit von nur 7 Jahren
Ausschüttungsverlauf und Steuerbelastung
Besondere Besteuerung: Der Anleger nutzt das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Großbritannien und Deutschland und damit die Steuerfreibeträge. Derzeit werden die Einkünfte aus Großbritannien noch im Rahmen des sog. Progressionsvorbehalts in Deutschland besteuert - dieses Verfahren steht aktuell allerdings auf dem (steuerlichen) Prüfstand und wird voraussichtlich demnächst ersatzlos gestrichen.
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Marktinformation
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