Shedlin Capital AG - Chinese Property 1
Unsere Bewertung:
Fondsdaten in Kürze:
| Ausschüttung: | unregelmäßig |
| Gesamtrückfluss: | Rendite 15% p.a. IRR |
| Laufzeit: | 4 Jahre |
| Mindestanlage: | 15.000,- EUR |
| Einzahlung: | 100% nach Annahme |
Fonds im Überblick
- Immobilienanlage ausschließlich in China
- reiner Eigenkapitalfonds
- Top-Partner Charlemagne Capital
- hoher Eigenkapitalanteil der Partner
- sehr guter Track-Rekord des Managements
- eigener Marktzugang in China
-
Laufzeit rund 4 Jahre
- gleiche Interessenlage aller Partner
- Investition mit institutionellen Anlegern
Das Konzept
Anlegern wird mit dem Immobilienfonds Shedlin Chinese Property 1 ermöglicht, von den hervorragenden Immobilienaussichten in China zu profitieren. Das Kapital des Fonds fließt in mehrere, bereits identifizierte einzelne Projekte an unterschiedlichen herausragenden Standorten. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf die Wahl des Projektpartners vor Ort gelegt - Charlemagne Capital besitzt einen eigenen Marktzugang zum Immobilienmarkt in China und ist einer der erfolgreichsten Projektentwickler weltweit.
Durch diesen direkten Marktzugang und hervorragende Kontakte in die Immobilienwirtschafts Chinas wurden bereits einige aussichtsreiche Projekte identifiziert. Beim Immobilienfonds Shedlin Chinese Property 1 handelt es sich um einen reinen Eigenkapitalfonds, der neben institutionellen Anlegern und dem Partner vor Ort in Immobilienprojekte investiert. Die finanzielle Aufteilung in der Investition erfolgt zu rund 50% durch den Partner vor Ort, mit rund 10-30% durch institutionelle Anleger sowie Charlemagne Capital und dem Anteil der Anleger im Shedlin Chinese Property 1 Fonds (Restanteil mit rund 20%-40% am Gesamtvolumen).
Der Anleger erhält Vorrangstellung bei den Rückflüssen bis zu einer IRR-Rendite von 12% p.a. des eingesetzten Eigenkapitals. Damit ist die gleichgerichtete Interessenlagen zwischen Management und Anlegern gesichert, da die Partner vor Ort erst ab einer attraktiven Mindestrendite Rückflüsse aus dem Projekt erhalten.
Leistungsfähige Partner
Manager Charlemagne Capital
Für SHEDLIN Chinese Property 1 konnte die SHEDLIN Capital AG den renommierten Topmanager für Projektentwicklungen gewinnen: die Charlemagne Capital. Das börsennotierte Investmenthaus ist auf Investitionen in Emerging Markets (sogenannten Schwellenländern), zu denen auch China gehört, spezialisiert. Die Expertise des erstklassigen Managements liegt im Erkennen von hohen Renditepotenzialen bei frühen Beteiligungen an Immobilienprojekten.
Ein Baustein des Erfolgs von Charlemagne Capital ist der Unternehmensgrundsatz, in jedem Land, in dem investiert wird, eine lokale Niederlassung aufzubauen, um den direkten Zugang zum Markt zu haben. In China hat das Unternehmen Charlemagne Capital seinen Sitz direkt in Peking. Als Senior Consultant für China im Bereich Property & Private Equity, konnte Kelvin Zhang gewonnen werden. Der gebürtige Chinese kennt das Land und die Leute. Bevor er 2007 zu Charlemagne Capital wechselte, arbeitete der studierte Ökonom und Mitglied der Vereinigung „Global Association of Risk Professionals“ zunächst als senior manager in der Industrie- und Commerzbank (ICBC) – die größte Bank Chinas. Dort war er direkt für die Umsetzung der Immobilieninvestments für das gesamte China verantwortlich.
Charlemagne verfügt über ein Netzwerk von Niederlassungen und langjährig etablierten Kontakten in den Märkten, in denen investiert wird. Damit ist der frühzeitige Zugriff auf höchst attraktive Projekte sichergestellt – mit entsprechend beindruckendem Renditepotenzial. Charlemagne Capital ist auf seinem Spezialfeld eine der weltweit renommiertesten Investmentgesellschaften. Für ihre Beratungs- und Managementqualitäten wurden die britischen Investmentspezialisten vielfach ausgezeichnet. Fonds unter ihrem Namen schneiden in Ratings mit Bestnoten ab.
Charlemagne Capital im Überblick:
- 6 Mrd. USD verwaltetes Vermögen
- Seit April 2006 börsennotiert
- Ausgezeichnete Leistungsbilanz bisheriger Projekte: Renditen von 24% bis zu 61% (p.a.) IRR
- Renditen von 30% bis 65% p.a. (IRR) bei den laufenden Projekten avisiert
- "Fund Manager of the year" - mehrfache Auszeichnungen
- "Fund of the year" - mehrfache Auszeichnungen
- "Leader for Consistent Return" - Gewinnauszeichnung
Highlights
- kurze Laufzeit in einem interessanten Immobilienumfeld
- große Streuung auf unterschiedliche Nutzungsarten und Regionen
- Top-Partner mit eigenem Marktzugang in China
- große Eigenkapitalbeteiligung der involvierten Partner
- Beteiligung von institutionellen Anlegern
- Gewinnbeteiligung des Managements erst ab einer Anleger-Rendite von 12% p.a. (IRR)
- Frühzeichnerbonus i.H. von 5% p.a. für Beitritte bis zum 28.02.2009
- Steuerfreiheit der Rückflüsse aus dem Verkauf der Zielfinvestments bei einem Beitritt noch bis Ende 2008
Ausschüttungsverlauf und Steuerbelastung
Die Zielrendite des Fonds beträgt 15% p.a. (IRR). Aufgrund der Fondsgestaltung sind Aussagen über die jeweils konkrete Höhe und den Zeitpunkt von Rückflüssen nicht möglich.
Die Fondsgesellschaft ist als vermögensverwaltende Gesellschaft in Deutschland gestaltet und erzielt damit Einkünfte aus Kapitalvermögen. Bis einschließlich 2008 unterliegen die dem Anleger zuzurechnenden Zinsen und Dividenden der Normalbesteuerung. Für Dividenden gilt das sog. Halbeinkünfteverfahren. Ab 2009 unterliegen Einkünfte aus Kapitalvermögen der Abgeltungssteuer i.H. von 25% zzgl. Soli und ggfs. Kirchensteuer.
Marktinformation
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