Lloyd Fonds AG - Flottenfonds XI
Unsere Bewertung:
Fondsdaten in Kürze:
| Ausschüttung: | 8% - 16% steigend |
| Gesamtrückfluss: | 209% |
| Laufzeit: | 20 Jahre |
| Mindestanlage: | 15.000,- EUR |
| Einzahlung: | 2 Einzahlungsraten |
Fonds im Überblick
- 2 neue Containerschiffe der Panamax-Klasse
- Vercharterung an den Top-Partner APL
- sehr günstig erworben
- Kalkulation der Charter deutlich unter aktuellem Niveau
- keine Kaufoption für den Charterer
- 209% Gesamtrückfluss
- keine Abgeltungssteuer
Das Konzept
Der Anleger beteiligt sich mit dem Lloyd Fonds Flottenfonds XI an den baugleichen Containerschiffen MS "BONAIRE" und MS "BARBADOS". Die beiden Neubauten werden in 2009 abgeliefert und verfügen jeweils über eine Stellplatzkapazität von 4.330 TEU. Die beiden Schiffe wurden zu Baupreisen von jeweils rund 61,25 Mio. USD (zzgl. Nebenkosten) sehr günstig erworben, vergleichbare Schiffe kosten derzeit rund 80 Mio. USD. Charterer für beide Schiffe ist APL mit einem hervorragenden Dynamar-Rating 2 (auf einer Skala von 1-10). Der Charterer hat keine Kaufoptionen bei beiden Schiffen.
Zweck des Fonds ist die Übernahme, der Betrieb und der spätere Verkauf beider Schiffe. Der Anleger genießt beim Lloyd Fonds Flottenfonds XI steuerliche Vorteile durch die Tonnagesteuer. Die Abgeltungssteuer ab 2009 greift nicht.
Leistungsfähige Partner
Charterer APL
Charerer der Schiffe des Lloyd Fonds "Flottenfonds XI" ist die achtgrößte Containerlinienreederei der Welt APL (Bermuda) Ltd. Der Logistikdienstleister managt eine Flotte von rund 115 Containerschiffen, weitere 36 Schiffe mit einer Stellplatzkapazität von rund 257.000 TEU wurden neu bestellt. Die holländische Ratingagentur Dynamar bewertet APL mit einem sehr guten Rating 2 und bescheinigt dem Unternehmen eine einwandfreie Marktreputation.
Highlights
- 2 Schiffe in 1 Fonds
- Top-Partner APL als Charterer beider Schiffe
- deutlich unter dem aktuellen Marktniveau erworben
- Einnahmensicherheit durch langfristige Erstcharter
- keine Kaufoptionen für APL
- Veräußerungserlös mit nur 30% der Kaufpreise kalkuliert
- Anschlussvercharterung deutlich unter dem aktuellen Niveau kalkuliert
Ausschüttungsverlauf und Steuerbelastung
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Marktinformation
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