Nordcapital - Schiffsportfolio 5
Unsere Bewertung:
Fondsdaten in Kürze:
| Ausschüttung: | 7% - 15% steigend |
| Gesamtrückfluss: | 167 % |
| Laufzeit: | ca. 10 Jahre |
| Mindestanlage: | 15.000,- EUR |
| Einzahlung: | 100% nach Annahme |
Fonds im Überblick
- voraussichtlich über 100 einzelne Schiffsfonds
- attraktives Anfangsportfolio mit 58 Schiffen
- Rückblick über den bisherigen Verlauf möglich
- Top-Partner Nordcapital
- Investition auch in externe Emissionshäuser
- 166 % Gesamtrückfluss
- 10 Jahre Laufzeit
- weitestgehend steuerfrei durch Tonnagesteuer
Das Konzept
Der Schiffsfonds bzw. die Schiffsbeteiligungen im Zweitmarkt Nordcapital Schiffsportfolio 5 ermöglicht es Privatanlegern, sich an einem gut strukturierten Portfolio im Zweitmarkt erworbener Schiffsfonds zu beteiligen. Es ist geplant, über 100 unterschiedliche Schiffsfonds aus den verschiedensten Segmenten (Containerschiffe, Tanker, Bulker, etc.) zu erwerben. Es sind klare Investitionskriterien vorhanden, anhand derer Schiffsbeteiligungen in das Portfolio erworben werden können. Durch den i.d.R. deutlich erhöhten Entschuldungsgrad der eingekauften Schiffe und die große Streuung über alle Schiffsmärkte erhöht sich die Sicherheit für den Anleger.
Leistungsfähige Partner
Die Nordcapital Unternehmensgruppe ist in den Bereichen Schifffahrt, Immobilien, Private Equity und Neue Energien tätig. Mit ihrer Kompetenz bei der Strukturierung aussichtsreicher Projekte ermöglicht die Unternehmensgruppe privaten und institutionellen Investoren, sich in attraktiven Märkten zu engagieren.
Seit Gründung der Nordcapital im Jahr 1992 wurde ein Investitionsvolumen von rund 5,2 Milliarden EUR realisiert. Investoren haben dabei in 111 Vermögensanlagen rund 59000 einzelne Beteiligungen mit einem Eigenkapital von 2,2 Milliarden EUR gezeichnet.
In der Leistungsbilanz 2006 werden die kumulierten Ergebnisse von 87 bisher emittierten Schiffsbeteiligungen (mit insgesamt 96 Schiffen) sowie 11 Immobilienfonds (mit 17 Objekten) sehr transparent dargestellt. Das Fazit unabhängiger Analysten (Fondsmedia): "Nordcapital zählt zu den äußerst transparenten Emittenten geschlossener Fonds. Die Leistungsbilanz zum 31.12.2006 ist aufgrund ihres Informationsgehaltes als vorbildlich zu bezeichnen. In Summe ergibt sich für Anleger in Schiffsfonds bzw. Schiffsbeteiligungen von Nordcapital aus Tilgungen, Auszahlungen und Liquiditätsreserven ein "Return on Equity" von 15,8 % p.a. des investierten Anlagekapitals. Die Ursprungserwartung von 15,2 % p.a. wurde damit übererfüllt. Dem Schiffsportfolio von Nordcapital ist daher eine nachhaltig positive Performance zu bescheinigen.
Highlights
- Investition in den Zweitmarkt für Schiffsbeteiligungen
- höherer Entschuldungsgrad der jeweiligen Fonds im Vergleich zum klassischen Schiffsfonds
-
geplante Fondslaufzeit nur 10 Jahre
-
geringer interner Fremdkapitalanteil wird schnell bis 2014 getilgt
- Aufgrund der Tonnagesteuer weitestgehend steuerfreie Erträge
- Anfangsportfolio mit 58 bereits vorhanden
-
Investitionen werden in alle etablierten Emissionshäuser getätigt
-
hoher Eigenkapitalanteil im Fonds
Ausschüttungsverlauf und Steuerbelastung
Ausschüttungen von 5,5% p.a. auf 15% p.a. jährlich ab 2009, die Auszahlung erfolgt voraussichtlich halbjährlich Mitte und Ende des Jahres.
Durch die Tonnagesteuer sind alle Rückflüsse incl. der Schlusszahlung weitestgehend steuerfrei, die Abgeltungssteuer fällt nicht an.
Marktinformation
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