KGAL - TimberClass 1
Unsere Bewertung:
Fondsdaten in Kürze:
| Ausschüttung: | 1-7% p.a. |
| Gesamtrückfluss: | 170% - 210% |
| Laufzeit: | 11 Jahre |
| Mindestanlage: | 15.000,- USD |
| Einzahlung: | 100% nach Annahme |
Fonds im Überblick
- nachhaltige Investition
- alle Waldflächen sind bereits bekannt
- traditionsreicher Waldmanager
- sehr gute bisherige Leistungsbilanz
- hoher Schutz vor Inflation
- Nutzung von Steuer-Freibeträgen
- reines USD-Investment bringt Währungschancen
- 170%-210% Gesamt-Rückfluss in nur 11 Jahren
- ab 15.000,- USD
Das Konzept
Mit dem geschlossenen Fonds „Timber Class 1“ bietet die KGAL (KG Allgemeine Leasing GmbH&Co.) deutschen Privatinvestoren die Möglichkeit, sich mittelbar und anteilig an einem bereits bekannten und erworbenen Waldportfolio von insgesamt rund 625.000 Hektar Waldflächen in den vier US-amerikanischen Bundesstaaten Texas, Louisiana, Georgia und Alabama zu beteiligen. Der kommerziell nutzbare Baumbestand dieser Waldflächen von rund 495.000 Hektar bietet eine breite Diversifikation über Altersklassen und besteht zu 82 % aus Kiefernwäldern und zu 18% aus Mischwäldern verschiedener Laubhölzer. Die Bandbreite der Flächen reicht von kürzlich abgeholzten Flächen, die zur Wiederaufforstung anstehen, bis zu 25 Jahre alten, gereiften Baumbeständen.
Die geplanten Ausschüttungen/Entnahmen resultieren insbesondere aus den geplanten Holzverkäufen der Waldgesellschaft. Der Holzeinschlag der Waldgesellschaft wird dahingehend optimiert, dass in Zeiten niedriger Holzpreise weniger Holz und in Zeiten hoher Holzpreise mehr Holz geerntet wird. Besonders im Hinblick auf die involvierten Partner und den Waldmanager Campbell Group bietet der Fonds große Vorteile, da ein nachweislich professionelles Management mit sehr guten Erfolgen eingebunden werden konnte.
Leistungsfähige Partner
Waldmanager Campbell Group:
Die in der Vergangenheit von der Campbell Group getätigten und gemanagten Investments waren überdurchschnittlich erfolgreich. Die Campbell Group hat bisher insgesamt 327 Waldinvestment- Transaktionen, d. h. Akquisitionen und Veräußerungen von Waldflächen, im Gesamtwert von US-Dollar (USD) 8,5 Mrd. durchgeführt. Dabei entwickelten sich die von Campbell gemanagten Wälder erfolgreicher als der NCREIF Timberland Index.
Mit einem verwalteten Vermögen von derzeit USD 4,5 Mrd. und rund 250 Mitarbeitern an 21 Standorten in den USA zählt die Campbell Group weltweit zu den führenden Waldmanagern. Zu ihren Kunden gehören bedeutende US-Pensionsfonds und Versicherungsgesellschaften. Derzeit verwaltet die Campbell Group rund 1 Mio. Hektar an Waldflächen.
Highlights
- Alle Investitionen für den Fonds (Waldflächen) sind bereits bekannt (kein Blindpool-Risiko)
- hervorragendes Management mit aufzeigbar sehr guter Leistungsbilanz
- Rohstoffinvestition mit hervorragenden Chancen
- günstige Besteuerung durch die Freibeträge in den USA
- reines USD-Investment - Chancen in der Währung
Ausschüttungsverlauf und Steuerbelastung
Bedingt durch die laufende Waldbewirtschaftung und saisonale Schwankungen in der Verarbeitung von Holz ist eine konkrete Vorschau der Ausschüttungen über die geplante Beteiligungslaufzeit von rund 11 Jahren nicht möglich.
Das Fondsmanagement plant je nach Möglichkeit eine Ausschüttung von jährlich 1% - 7% zzgl. der Schlusszahlung durch Verkauf der erworbenen Wälder. Insgesamt plant das Fondsmanagement daher eine konservativ kalkulierte Gesamtrückzahlung incl. Verkauf i.H. von 170-210% innerhalb der Fondslaufzeit.
Der Anleger nutzt die hohen steuerlichen Freibeträge in den USA und erzielt damit, je nach Anlagehöhe und persönliche Voraussetzung, weitestgehend steuerfreie Erträge. Lediglich der sog. Progressionsvorbehalt kommt für den deutschen Anleger zum Tragen.
Marktinformation
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