Mit dem aktuellen Zweitmarktfonds Maritim Invest XI ist jetzt ein geschlossener Schiffsfonds am Markt, der attraktive Beteiligungen am Zweitmarkt identifiziert und ein renditestarkes Portfolio aus 100 bis 200 erfolgreich laufenden Schiffsgesellschaften zusammenstellt.
Der Fonds wird in Schiffsbeteiligungen investieren, so dass eine jährliche Auszahlung in Höhe von 6 bis 8 Prozent zzgl. der Rückführung des eingesetzten Kapitals des Anlegers erwartet werden kann. Aufgrund der Tonnagesteuer sind diese Auszahlungen nahezu steuerfrei. Die Mindestzeichnungssumme liegt bei 20.000 Euro zuzüglich 5 Prozent Agio.
Anfangs Geheimtip, mittlerweile Basis-Investment
Zweitmarktfonds für Schiffsbeteiligungen gelten heute längst nicht mehr als exotische Anlageklasse. Mit dem Schiffsfonds Maritim Invest XI legt der Pionier der Zweitmarktfonds, das Hamburger Emissionshaus Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG (Maritim Invest), jetzt bereits den 13. Zweitmarktfonds für Schiffsbeteiligungen auf. Die Nachfrage ist groß, über 230 Millionen Euro Eigenkapital investierten Anleger in den letzten vier Jahren allein beim Marktführer für Zweitmarktfonds.
Maritim Invest XI: Schiffsbeteiligung nach dem Dachfonds-Prinzip
Der Erfolg der Zweitmarktfonds für Schiffsbeteiligungen liegt an der breiten Streuung des Eigenkapitals auf viele Einschiffsgesellschaften. Schiffsfonds sind mittlerweile reine Renditefonds, die sich nicht mehr über hohe Steuervorteile, sondern über die erwirtschafteten Erträge rechnen. Daher suchen Anleger auch in dieser Assetklasse jetzt verstärkt nach der Möglichkeit, das unternehmerische Risiko ihrer Beteiligung auf ein größeres Portfolio an Schiffen zu streuen.
Das geht derzeit sehr gut mit Zweitmarktfonds. So ist geplant, dass Maritim Invest XI ein breit diversifiziertes Portfolio von Schiffsfonds enthalten wird, das Ziel ist eine Streuung der Anteile auf rund 100 bis 200 verschiedene Schiffsgesellschaften.
Bei den Zielfonds setzt Maritim Invest weiterhin vor allem auf Containerschiffe. Gerade diese profitieren vor allem vom weiterhin wachsenden Welthandel. So geht die aktuelle Seeverkehrsprognose des Bundesverkehrsministeriums davon aus, dass der Anteil der in Containern transportierten Güter von 35 Prozent im Jahr 2004 bis zum Jahr 2025 auf 59 Prozent steigen wird. „Der Containerschiffsmarkt gehört zu den transparentesten Segmenten mit der größten Auswahl lukrativer Einzelfonds. Auch ist hier das Angebot am Zweitmarkt am größten“, bestätigt Brinckman. Rund 95 Prozent der bisher am Zweitmarkt erworbenen Schiffsfonds stammen aus diesem Segment. Diversifikation wird groß geschrieben, daher wird vor allem nach Alter und Größe der Schiffe, nach Emissionshaus, Charterer und Vertragsreeder gestreut. Das Alter der Fonds ist jedoch nur eines von insgesamt über 80 Kriterien, nach denen jede am Zweitmarkt angebotene Beteiligung auf Herz und Nieren geprüft wird. Denn ähnlich wie bei Aktien spielt bei den Performanceerwartungen für die Zukunft eine Vielzahl von Faktoren eine Rolle. Je breiter der Fonds diversifiziert, desto höher der Schutz gegen die Schwankungen einzelner Segmente.
Grundlage für die Einzelfondsauswahl und die Festsetzung angemessener Ankaufspreise ist die von Maritim Invest entwickelte Fondsdatenbank, in der mittlerweile über 1.000 Schiffsbeteiligungen mit einem Gesamtwert von über 30 Milliarden US-Dollar enthalten sind, das entspricht einem investierten Eigenkapital von rund 16 Milliarden Euro und einer Ladekapazität von rund 2 Millionen TEU. Erfolgreiches Konzept: Attraktive Auszahlungen, nahezu steuerfrei Maritim Invest XI wird auf Basis des Bewertungssystems gezielt in Schiffsbeteiligungen investieren, so dass Auszahlungen in Höhe von 6 bis 8 Prozent pro Jahr über die vollständige Kapitalrückführung (ohne Agio) hinaus erwartet werden können. Auch kommen für den Ankauf nur Beteiligungen in Frage, die bereits zur Tonnagesteuer optiert haben, so dass Auszahlungen von Maritim Invest XI nur einer geringen Pauschalversteuerung unterliegen.
Die Vorgängerfonds Maritim Invest I bis VI haben ihre prognostizierten Auszahlungen alle erreicht oder sogar überschritten.
