In das Segment Private Equity und Venture Capital investieren seit vielen Jahren institutionelle Investoren. Durch die Fonds-Konstruktion ist es nun Privatanlegern ebenso möglich, Seite an Seite mit professionellen Anlegern und Firmen zu investieren. Im Dachfonds investiert der Anleger in eine Vielzahl aussichtsreicher Unternehmen (zwischen ca. 50-300) aus unterschiedlichsten Branchen und Märkten.
Durch den direkten Einstieg in das Unternehmen entwickeln sich Anlagen bei Private Equity und Venture Capital Fonds unabhängig vom Aktienmarkt. Nur in bestimmten Fällen, z.B. dem Börsengang eines Unternehmens, spielt die Börse eine Rolle. Nach den Ergebnissen umfangreicher Forschungen bewirkt eine Beimischung von Venture Capital / Private Equity in das Vermögen eine Renditeerhöhung bei gleichzeitiger Senkung des Gesamtrisikos. Die Ergebnisse aller bisherigen Investitionen lässt sich sehen: in den vergangenen 20 Jahren wurde ein durchschnittlicher Ertrag von über 19 % pro Jahr erzielt - das Top-Quartile (die Top-25 Fonds) erzielte noch eine deutlich höhere Rendite.
Die Beteiligung an einem Venture Capital / Private Equity-Fonds ist nicht als Altersvorsorge-Produkt gestaltet, vielmehr zur sinnvollen Risikostreuung eines ausgewogenen Vermögens gedacht.
Venture Capital Fonds streuen das Kapital der Anleger auf Start- bzw. Gründungsfinanzierung von Unternehmen. Investition in Private Equity Fonds dienen u.a. der Finanzierung von Unternehmen, die bereits am Markt erfolgreich sind und stark expandieren.
Zusammenfassung der Erfolgsfaktoren:
- Erfahrenes und langfristig erfolgreiches Management und Zielfondsmanager
- Streuung des Kapitals (in Branchen und Regionen)
- Zugang zu den Marktführern (Top-Quartile-Fonds)
- Erfolgsabhängige Bezahlung des Managers
